文 | 競合人工智能

一場由 OpenAI、Anthropic、谷歌牽頭的全球 AI 聯(lián)盟，正在徹底改寫大模型行業(yè)的生存規(guī)則。

近期，這三家占據(jù)全球前沿大模型絕對話語權(quán)的巨頭，放下彼此的商業(yè)競爭，達(dá)成罕見合作共識，組建專項(xiàng)聯(lián)盟，目標(biāo)直指模型蒸餾行為，并計(jì)劃通過技術(shù)水印、請求風(fēng)控、行為溯源、跨平臺數(shù)據(jù)共享等手段，全面封堵針對自家頭部模型的蒸餾提取，同時(shí)推動全球范圍內(nèi)的技術(shù)產(chǎn)權(quán)界定，將非法蒸餾納入技術(shù)竊取范疇。

消息一出，全球 AI 行業(yè)震動，而身處算力封鎖、技術(shù)追趕階段的中國大模型公司，更是站在了行業(yè)分水嶺之上。

一直以來，模型蒸餾都是不少國內(nèi)獨(dú)立大模型團(tuán)隊(duì)快速落地、縮短技術(shù)差距的核心手段，如今這條捷徑被美國巨頭聯(lián)手堵死，行業(yè)長久以來的技術(shù)泡沫即將被戳破。智譜、MiniMax、階躍星辰等代表性獨(dú)立大模型企業(yè)，也將迎來真正的核心競爭力考驗(yàn)：是靠自研實(shí)力站穩(wěn)腳跟，還是依賴捷徑最終原形畢露，答案即將揭曉。

先講透：模型蒸餾，到底是怎樣的行業(yè) " 捷徑 "？

在正式分析影響前，先拋開晦澀的技術(shù)術(shù)語，把模型蒸餾這件事說清楚。

簡單來說，模型蒸餾就是 " 頂級大模型當(dāng)老師，中小模型當(dāng)學(xué)生，低成本偷師學(xué)藝 " 的技術(shù)路徑。OpenAI 的 GPT 系列、Anthropic 的 Claude、谷歌的 Gemini，是全球公認(rèn)的第一梯隊(duì)大模型，背后是百億、千億美元的研發(fā)投入、數(shù)年的技術(shù)迭代和海量優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)的打磨。

而模型蒸餾，不需要從零開始搭建模型架構(gòu)、不需要投入巨資做全量預(yù)訓(xùn)練，只需要通過 API 接口，向這些頭部模型發(fā)起海量合規(guī)或非常規(guī)的請求，收集模型的輸出邏輯、推理路徑、答案分布、思維鏈等核心信息，再用這些數(shù)據(jù)反向訓(xùn)練自己的模型。

這種方式的優(yōu)勢極其明顯：研發(fā)成本能砍掉 90% 以上，模型落地周期從 1-2 年縮短至 3-6 個(gè)月，中小團(tuán)隊(duì)即便沒有頂級算力、海量優(yōu)質(zhì)語料，也能快速做出能力逼近頭部模型的產(chǎn)品，在資本熱潮和行業(yè)競爭中快速占位。

在國內(nèi)大模型行業(yè)爆發(fā)的這兩年，蒸餾并非秘密，尤其在獨(dú)立初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)中，更是成為一種通行的低成本打法。高端算力被美國持續(xù)封鎖，國產(chǎn)算力集群尚未完全成熟，自研全棧大模型投入大、風(fēng)險(xiǎn)高、周期長，相比之下，蒸餾無疑是最省心、最高效的選擇。

但這條捷徑，本質(zhì)上是站在巨頭的肩膀上走捷徑，沒有自己的底層技術(shù)、沒有獨(dú)立的數(shù)據(jù)體系、沒有可控的模型架構(gòu)，一旦源頭被切斷，整個(gè)技術(shù)迭代路徑都會陷入停擺。而這次美國三巨頭的聯(lián)盟，就是要徹底掐斷這條源頭，把行業(yè)打回 " 拼真本事 " 的原點(diǎn)。

行業(yè)眾生相：中國獨(dú)立大模型，誰在靠蒸餾，誰在死磕自研？

美國巨頭的圍剿，之所以能牽動整個(gè)中國大模型行業(yè)，核心在于蒸餾在行業(yè)內(nèi)的普及度遠(yuǎn)超外界想象。但行業(yè)并非一概而論，智譜、MiniMax、階躍星辰這三家頭部獨(dú)立大模型公司，走出了完全不同的技術(shù)路線，也注定了它們在這場風(fēng)波中截然不同的命運(yùn)。

智譜 AI：死磕底層自研，全程走長期主義路線

智譜是國內(nèi)獨(dú)立大模型中，少有的從一開始就堅(jiān)持全棧自研的企業(yè)，也是最不受本次蒸餾禁令影響的團(tuán)隊(duì)。

其核心技術(shù)壁壘，在于原創(chuàng)的 GLM 預(yù)訓(xùn)練架構(gòu)，和 OpenAI 等巨頭采用的 Decoder-only 架構(gòu)完全不同，從模型底層設(shè)計(jì)上就走出了獨(dú)立路線，兼顧自然語言理解與生成能力，后續(xù)推出的 GLM-4 系列模型，完全基于自主架構(gòu)、國產(chǎn)算力集群和中文優(yōu)質(zhì)語料訓(xùn)練，沒有依賴任何海外頭部模型的蒸餾數(shù)據(jù)。

在行業(yè)普遍追求快速落地、靠蒸餾追趕海外技術(shù)時(shí)，智譜把核心精力放在了基座模型研發(fā)、學(xué)術(shù)技術(shù)突破和企業(yè)級合規(guī)落地，即便在模型能力初期不及蒸餾模型，也始終堅(jiān)持自主迭代。這種選擇，讓智譜在算力封鎖、技術(shù)圍剿的雙重壓力下，擁有了完全的技術(shù)自主權(quán)，本次美國聯(lián)盟的打擊行為，對其幾乎沒有直接影響，反而能憑借自研優(yōu)勢，擠壓依賴捷徑的競品份額。

MiniMax：工程化自研 + 高效迭代，曾涉蒸餾爭議

作為國內(nèi) C 端大模型的代表性企業(yè)，MiniMax 原本走自主研發(fā)路線，自主研發(fā) MoE 混合專家架構(gòu) +Linear Attention 架構(gòu)，在長文本處理、多模態(tài)融合上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，核心團(tuán)隊(duì)均來自全球頂級 AI 機(jī)構(gòu)，擁有完整的模型訓(xùn)練、優(yōu)化、落地能力。

但和行業(yè)內(nèi)純自研團(tuán)隊(duì)不同，MiniMax 在發(fā)展初期，為快速補(bǔ)齊產(chǎn)品能力、搶占市場，曾借助海外 API 進(jìn)行輔助數(shù)據(jù)采集，并非完全零蒸餾，這也讓其陷入行業(yè)爭議，也成為后續(xù)被美國巨頭針對性管控的對象。

階躍星辰：輕量自研 + 垂直深耕，遠(yuǎn)離蒸餾灰色地帶

你提到的借月星辰，正是如今的階躍星辰，這家主打輕量級大模型的企業(yè)，同樣走出了獨(dú)立的技術(shù)路線。

階躍星辰聚焦高效推理、端側(cè)部署、AI Agent 場景，自研稀疏混合專家架構(gòu)，主打小參數(shù)、高性能、低算力消耗，在數(shù)學(xué)推理、代碼生成、長文本理解上打造差異化優(yōu)勢，其模型訓(xùn)練全程基于國產(chǎn)算力和開源合規(guī)數(shù)據(jù)，全程沒有借助海外頭部模型蒸餾實(shí)現(xiàn)能力提升。

相比行業(yè)內(nèi)追求通用能力、靠蒸餾補(bǔ)齊短板的團(tuán)隊(duì)，階躍星辰從一開始就聚焦垂直場景，走差異化自研路線，模型能力精準(zhǔn)匹配細(xì)分需求，既避開了和海外巨頭的正面競爭，也沒有觸碰蒸餾的灰色地帶。本次美國聯(lián)盟的行動，對其業(yè)務(wù)發(fā)展幾乎沒有沖擊，甚至能借助行業(yè)洗牌，搶占更多垂直市場份額。

而真正面臨生死考驗(yàn)的，是行業(yè)內(nèi)大量純蒸餾、無自研的中小獨(dú)立大模型公司。這些團(tuán)隊(duì)沒有自己的模型架構(gòu)、沒有獨(dú)立數(shù)據(jù)積累、沒有算力和技術(shù)團(tuán)隊(duì)做全量訓(xùn)練，從模型上線到迭代優(yōu)化，全程依賴海外模型蒸餾，靠著 " 換皮 " 包裝、虛假宣傳，打著自研旗號融資、搶占市場。

被點(diǎn)名的 " 蒸餾嫌疑戶 "：兩大核心爭議案例復(fù)盤

行業(yè)對蒸餾的爭議，并非空穴來風(fēng)。此前美國 AI 公司 Anthropic 發(fā)布的行業(yè)報(bào)告中，就公開指控多家中國大模型公司，通過大規(guī)模非常規(guī)手段實(shí)施 " 工業(yè)級蒸餾 "，其中深度求索（DeepSeek）、MiniMax 的爭議最為典型，也直接印證了國內(nèi)部分公司對海外模型的高度依賴。

案例一：深度求索（DeepSeek）——精準(zhǔn)定向的推理能力蒸餾

深度求索是國內(nèi)聚焦通用大模型與代碼能力的頭部初創(chuàng)，曾因模型效果快速逼近 GPT-4 備受資本青睞，但也因蒸餾爭議陷入輿論漩渦。

根據(jù)相關(guān)指控，DeepSeek 通過批量虛假賬號，累計(jì)與海外頭部模型發(fā)起超 15 萬次定向交互，核心目標(biāo)并非普通對話，而是精準(zhǔn)提取模型的多任務(wù)推理、思維鏈生成、復(fù)雜邏輯推導(dǎo)能力。其操作極具針對性：通過特殊提示詞引導(dǎo)海外模型拆解內(nèi)部思考過程，生成完整推理鏈數(shù)據(jù)；同時(shí)借助其完成答案評分，為自家模型的強(qiáng)化學(xué)習(xí)提供低成本標(biāo)注數(shù)據(jù)，大幅縮短模型優(yōu)化周期。

更受爭議的是，DeepSeek 被指專門針對模型安全合規(guī)邏輯發(fā)起交互，直接套用成熟的安全對齊方案，省去了自主研發(fā)合規(guī)體系的成本與時(shí)間。盡管 DeepSeek 后續(xù)聲明 " 模型核心訓(xùn)練僅使用公開合規(guī)數(shù)據(jù) "，但從技術(shù)軌跡來看，其早期能力跨越式提升，高度依賴這類蒸餾行為，是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的 " 捷徑打法 "。

對 DeepSeek 而言，蒸餾是其快速補(bǔ)齊技術(shù)短板的關(guān)鍵——靠低成本 API 調(diào)用，在半年內(nèi)實(shí)現(xiàn)代碼與數(shù)學(xué)能力的大幅提升，省去了至少 1-2 年的自研攻堅(jiān)周期。但隨著美國聯(lián)盟全面鎖死 API 通道，異常請求被徹底攔截，DeepSeek 被迫放棄捷徑，轉(zhuǎn)向國產(chǎn)算力開展全量自研，研發(fā)成本暴漲數(shù)倍，新模型迭代節(jié)奏大幅放緩，徹底告別了此前的高速增長，成為行業(yè) " 蒸餾依賴癥 " 的典型縮影。

案例二：MiniMax ——工業(yè)級蒸餾的典型爭議方

MiniMax 作為國內(nèi)多模態(tài)大模型的頭部選手，是此次被指向海外模型發(fā)起大規(guī)模蒸餾的主體之一，也是受本次美國聯(lián)盟影響最大的自研兼蒸餾型企業(yè)。

相關(guān)指控顯示，MiniMax 曾通過分散式賬號布局，規(guī)避平臺風(fēng)控檢測，與海外頭部模型發(fā)起超千萬次定向交互，核心聚焦智能體推理、工具調(diào)用、多模態(tài)協(xié)同三大核心能力，幾乎是全面復(fù)刻海外成熟模型的核心能力邏輯。其操作模式更偏向工業(yè)化：通過代理 IP 分散流量、批量輪換賬號，形成持續(xù)的數(shù)據(jù)采集鏈路，將獲取的核心數(shù)據(jù)直接用于自家主力模型的迭代優(yōu)化。

從產(chǎn)品表現(xiàn)來看，MiniMax 早期推出的模型，在工具調(diào)用、復(fù)雜任務(wù)拆解等核心能力上，與海外頭部模型存在較高的邏輯重合度，也坐實(shí)了其借助蒸餾實(shí)現(xiàn)快速迭代的行業(yè)猜測。不同于完全無自研的小廠，MiniMax 擁有自主模型架構(gòu)，但為了加速產(chǎn)品落地、搶占市場，選擇了蒸餾這條捷徑，本質(zhì)是 " 自研打底、蒸餾提速 " 的折中路線。

隨著三巨頭聯(lián)盟落地，MiniMax 的海外 API 通道被全面限流、相關(guān)賬號被批量封禁，依賴蒸餾數(shù)據(jù)的能力迭代直接陷入停滯，原本推進(jìn)的多模態(tài)新版本被迫縮減功能。公司不得不緊急調(diào)整技術(shù)路線，暫停部分?jǐn)U張計(jì)劃，全力投入自研數(shù)據(jù)體系建設(shè)，從 " 半依賴捷徑 " 徹底轉(zhuǎn)向全自主研發(fā)，承受著業(yè)績與研發(fā)的雙重壓力。

這兩大案例，清晰勾勒出國內(nèi)部分大模型公司的生存現(xiàn)狀：在算力封鎖、資源有限的行業(yè)背景下，蒸餾成為快速追趕海外技術(shù)的最優(yōu)捷徑，但也埋下了技術(shù)空心化的致命隱患，而美國三巨頭的聯(lián)盟，正是精準(zhǔn)擊中了這一行業(yè)痛點(diǎn)，讓依賴捷徑的公司徹底無處遁形。

捷徑堵死，中國大模型行業(yè)，迎來 " 原形畢露 " 時(shí)刻

美國 AI 三巨頭的聯(lián)盟，對中國大模型行業(yè)的影響，絕非簡單的技術(shù)迭代受阻，而是一場徹底的行業(yè)洗牌，也是一次真假自研的全民大考。

短期來看，行業(yè)將迎來劇烈陣痛，大量依賴蒸餾的中小模型公司將率先出局。

此前，這些公司靠著低成本蒸餾，快速推出產(chǎn)品，在市場上渾水摸魚，即便沒有核心技術(shù)，也能靠著看似不錯(cuò)的模型效果獲得資本關(guān)注。但隨著 API 接口被嚴(yán)格風(fēng)控、異常請求被全面封禁、輸出內(nèi)容加入隱形水印，大規(guī)模蒸餾行為將徹底失效，這些團(tuán)隊(duì)沒有能力自研模型，技術(shù)迭代直接停擺，模型能力停滯不前，很快就會在市場競爭中被淘汰，融資渠道也將徹底關(guān)閉，最終走向解散或被并購的結(jié)局。

這正是行業(yè) " 原形畢露 " 的時(shí)刻：沒有核心技術(shù)的支撐，再華麗的產(chǎn)品包裝、再動聽的商業(yè)故事，都只是空中樓閣，一旦捷徑消失，立馬會被打回原形。

中期來看，行業(yè)格局將徹底重塑，自研型企業(yè)將迎來發(fā)展紅利。

智譜、階躍星辰等堅(jiān)持純自研的獨(dú)立大模型公司，將在這場洗牌中脫穎而出。行業(yè)泡沫被擠出，資本會重新回歸理性，不再追捧 " 速成 " 的蒸餾模型，而是聚焦有核心技術(shù)、有自主能力、有長期價(jià)值的團(tuán)隊(duì)。

同時(shí)，美國的技術(shù)封鎖，也會進(jìn)一步倒逼國內(nèi)大模型行業(yè)加大自研投入，加速國產(chǎn)算力、中文語料庫、自主訓(xùn)練框架的完善，補(bǔ)齊行業(yè)底層短板。過去靠蒸餾走捷徑的企業(yè)，要么被迫投入巨資補(bǔ)全自研課程，要么徹底退出市場，行業(yè)將從 " 百模大戰(zhàn) " 的浮躁亂象，走向 " 精品自研 " 的良性競爭。

長期來看，中美 AI 生態(tài)將進(jìn)一步割裂，中國大模型必須走向完全自主可控。

這次打擊蒸餾，和此前的高端算力封鎖一樣，都是美國維護(hù) AI 技術(shù)霸權(quán)的手段，目的就是阻止中國 AI 企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕。這也意味著，中國大模型行業(yè)不可能永遠(yuǎn)依賴海外技術(shù)的溢出效應(yīng)，必須徹底放棄幻想，走自主研發(fā)、自主創(chuàng)新的道路。

從通用大模型到垂直大模型，從底層架構(gòu)到應(yīng)用落地，從算力支撐到數(shù)據(jù)積累，全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，將成為中國大模型行業(yè)的唯一出路。而那些提前布局自研、堅(jiān)守技術(shù)底線的企業(yè)，終將成為行業(yè)的中流砥柱。

寫在最后：AI 行業(yè)，從來沒有一勞永逸的捷徑

美國 AI 三巨頭聯(lián)手圍剿模型蒸餾，看似是一場技術(shù)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)行動，實(shí)則是全球 AI 技術(shù)競爭的升級。

這也給中國大模型行業(yè)敲響了警鐘：過去兩年，行業(yè)太過浮躁，人人都想彎道超車，人人都想低成本獲利，模型蒸餾成為不少團(tuán)隊(duì)的生存根基，卻忽略了大模型行業(yè)的本質(zhì)——核心技術(shù)從來都是靠重金投入、長期攻堅(jiān)、死磕細(xì)節(jié)打磨出來的，從來沒有偷來的核心競爭力。

深度求索、MiniMax 的爭議案例，以及智譜、階躍星辰的堅(jiān)定自研路線，已經(jīng)給出清晰答案：依賴蒸餾或許能贏在一時(shí)，但只有自研才能贏在一世。在 AI 這場沒有終點(diǎn)的競賽中，捷徑走得了一時(shí)，走不了一世；模仿追得上進(jìn)度，追不上未來。

美國三巨頭的聯(lián)盟，是封鎖，更是警醒；是危機(jī)，更是轉(zhuǎn)機(jī)。它戳破了行業(yè)的技術(shù)泡沫，淘汰了偽創(chuàng)新，讓真正的硬核自研者脫穎而出。中國大模型的 " 裸泳者 " 正在浮出水面，而那些堅(jiān)守自研、沉心攻堅(jiān)的企業(yè)，終將在這場大考中，扛起中國 AI 自主創(chuàng)新的大旗。